1、傅紅雪和明月心歷經波折終成眷屬，與周婷卻因愛生恨，拔刀相向，因爲多重誤會，周婷還打瞎了明月心的雙眼。
2、即將成爲葉開新婚妻子的南宮翎被燕南飛奪走了貞操，傷心欲絕。傅紅雪、葉開兄弟倆趕到雲天之巔與殺了公子羽已練成鬼魅武功的燕南飛展開最後決戰，並最終用孔雀翎殺死了燕南飛。
3、明月心因爲傷勢過重在傅紅雪懷中逝去之後，周婷也隨之形神幻滅。葉開與南宮翎徜徉山水笑指煙雲，傅紅雪浪跡天涯一生孤獨。
